Южные регионы поменялись потенциалами

По результатам Сочинского инвестиционного форума и результатов конкурса городов за право принять у себя Чемпионат мира по футболу 2018 года определился основной сюжет конкуренции между южными регионами. Отчасти Кубань сейчас меняется ролями с Ростовом и Волгоградом — она теперь в гораздо большей степени будет развиваться сама, тогда как соседи получат федеральную помощь и внимание, которых им не хваталоФото: Администрация Краснодарского края

В исследовании, посвящённом крупнейшим реальным инвестпроектам ЮФО, которое мы подготовили к Сочинскому инвестиционному форуму, нами был впервые осторожно поставлен вопрос, а не начинается ли в регионе стагнация. О её приближении говорил прирост базы инвестпроектов в один процент за год. Надо сказать, что нам почти не с кем было обсудить свои мысли на тот момент — а ведь это было только в августе! — поскольку оптимизм в восприятии ситуации в региональной экономике царил повсеместно. Один краснодарский банкир в разговоре с нами даже признался, что главная проблема края — какую отрасль выбрать для вложений. Какие уж тут разговоры о призраке стагнации.

Прошёл месяц — подведены результаты сочинского форума, оглашены российские города, которые будут принимать Чемпионат мира по футболу 2018 года. И сегодня, как минимум, есть что обсуждать по предложенной нами теме.

Так, очередной инвестиционный форум в Сочи подтвердил худшие прогнозы аналитиков о снижении темпов привлечения капитала в экономику юга России. Хозяин форума — Краснодарский край — по сравнению с результатами прошлого года недобрал почти четверть в общем объёме подписанных соглашений. При этом есть опасения, что выход Краснодара из процесса подготовки к мундиалю также обойдётся региону в копеечку. Однако эти новости касаются только Кубани — инвестиционного флагмана юга России. Похоже, экономические, спортивные и политические события сентября обозначили для Юга экономический тренд на среднесрочную перспективу. Краснодарский край теперь будет развиваться своими силами; их у него, впрочем, вполне достаточно. Тем не менее, созрели все предпосылки для усиления регионов-соседей — прежде всего, Ростовской и Волгоградской областей, Ставропольского края. Некоторые из них собрали в этом году рекордные урожаи соглашений на сочинском форуме — а теперь ещё Ростов и Волгоград получили право принять мундиаль.

Кубань потеснилась

По сложившейся традиции, Сочинский форум завершает пресс-конференция одного из кубанских вице-губернаторов с отчётом о количестве заключённых краем соглашений — в последние годы здесь наблюдалась исключительно положительная динамика. Однако в этом году пресс-конференцию отменили — и когда на сайте администрации Краснодарского края появилось короткое сообщение об итогах форума, сразу стало ясно, почему. Оказалось, что в сравнении с прошлым годом портфель новых кубанских соглашений похудел почти на четверть. 251 соглашение на общую сумму 346,4 млрд рублей, подписанных Краснодарским краем на нынешнем форуме, — это существенно меньше, чем год назад, когда Кубань заключила 295 соглашений на 429,5 млрд рублей. По сути, по объёму подписанных в Сочи инвестконтрактов Кубань откатилась на уровень кризисного 2009 года — тогда на форуме регионом было заключено 177 соглашений на 351 млрд рублей. Самый большой и давно предсказанный риск для кубанской экономики — резкое снижение темпов роста после завершения олимпийских строек — похоже, впервые проявился так наглядно.

Тем не менее, в первой десятке крупнейших соглашений, заключённых на форуме, Кубани по-прежнему принадлежит львиная доля (см. таблицу). А в сочинском «улове» Краснодарского края, как обычно, доминирует девелопмент: в первой десятке «Сочи-2012» — три крупных проекта комплексной застройки в Краснодаре, два из которых заявлены инорегиональными инвесторами, и новый микрорайон в Анапе. Вместе с тем портфель новых кубанских соглашений хорошо диверсифицирован. Здесь и энергетика (особо отметим проект строительства ТЭС в Тимашевске, которая обеспечит энергией местный кластер пищевой промышленности), и транспорт — долгожданная реконструкция пассажирских терминалов в аэропорту Краснодара, и промышленность строительных материалов, и сравнительно небольшие проекты в АПК, пищевой промышленности и других отраслях.

Конкуренты выдвинулись

По данным, опубликованным на официальном сайте администрации Краснодарского края, другие регионы заключили в Сочи более 80 соглашений на сумму 53 млрд рублей. Однако точность этой информации вызывает сомнения, если сравнивать собственно данные регионов. Так, Ростовская область привезла из Сочи 10 соглашений на 38 млрд рублей, а Волгоградская область — 13 соглашений на 27 млрд рублей. Уже эти два субъекта в сумме дают больше, чем сообщает кубанская администрация обо всём объёме соглашений других регионов.

Ростовская область в этом году вообще уверенно продемонстрировала, что недавний спад в её инвестиционном процессе можно считать преодолённым. Всего два года назад область собрала в Сочи лишь 3 млрд рублей, что можно объяснить фактором политической неопределённости — за несколько месяцев до форума 2010 года в регионе сменилась управленческая команда. В 2011 году в Сочи было заключено соглашений на 21 млрд рублей. В этом году сумма увеличилась почти вдвое.

Исполнительный директор Агентства инвестиционного развития Ростовской области Игорь Бураков признаётся, что рекордный результат оказался во многом незапланированным. В частности, неожиданным было оживление инвестиционного процесса в нынешнем году. «Это был первый год, когда я в течение лета не мог отправиться в отпуск даже на неделю, — рассказывает г-н Бураков. — Целый ряд компаний, с которыми мы года по два находились в достаточно вялом переговорном процессе, этим летом сами нам звонили и просили принять делегации».

Самый крупный новый донской проект — сахарный завод стоимостью более 10 млрд рублей, который намерены построить Международная сахарная корпорация совместно с французской компанией «Сюкден» (см. материал на стр. 22). Среди других проектов — строительство ветропарков компанией SoWiTec International (6 млрд рублей),завод по производству минеральной изоляции из базальтового волокна компании «ТехноНИКОЛЬ» (3 млрд рублей), производство сталепроката компанией «Донэлектросталь», завод по производству листового стекла ОАО «Салаватстекло» и др. Нужно заметить, что если краснодарские соглашения показали, что в кубанской экономике по-прежнему сильны крупные девелоперские проекты, то ростовские пре­имущественно направлены на развитие современной индустрии.Таблица:Крупнейшие инвестиционные соглашения регионов юга России, заключённые на форуме «Сочи-2012»

Среди проектов, соглашения по которым подписаны в Сочи Волгоградской областью, по словам её губернатора Сергея Боженова, почти все уже находятся в той или иной стадии реализации. Наиболее масштабный проект строительства тепличного комплекса стоимостью 8 млрд рублей планируется завершить в 2015 году, он должен обеспечить почти половину потребностей региона в тепличных овощах. Ещё одно крупное соглашение в сфере АПК — строительство в Волгоградской области комплекса по производству и переработке томатов компании «Гетекс-холдинг» стоимостью 4 млрд рублей.

Важнейшим документом, подписанным в Сочи Астраханской областью, стало соглашение с потенциальными резидентами особой экономической зоны на базе трёх судостроительных заводов региона для выполнения заказов нефтя­ников по обустройству шельфовых месторождений Каспия (подробнее см. «Судостроители выделились в зону»). В Сочи к проекту ОЭЗ присоединились петербургская компания «НГК», которая производит узлы систем пневматического управления буровых установок, московская «Компания Менеджмент Инновации Развитие» (работы по строительству газотурбинных электростанций) и ОАО «Росшельф». Кроме того, астраханский губернатор Александр Жилкин заключил два крупных соглашения с банком «Стройкредит». Первый проект — выращивание в регионе хлопка и развитие производства хлопчатобумажной продукции — оценивается в 60 млн евро (2,46 млрд рублей); кроме того, банк инвестирует 3 млрд рублей в строительство в Астрахани жилого комплекса площадью 110 тысяч кв. м.

Среди соглашений, привезённых из Сочи регионами СКФО, наиболее примечательное заключила Карачаево-Черкесия — речь идёт о проекте новосибирской группы компаний «Обувь России», которая планирует построить в Черкесске фабрику стоимостью 1,4 млрд рублей. К 2015 году группа предполагает продавать более 2 млн пар обуви в год, рассчитывая, что фабрика в Черкесске будет выпускать половину этого объёма и станет основной производственной площадкой для центральных и южных регионов. Принципиальным моментом для прихода этого инвестора на Северный Кавказ стало то, что проект будет реализован под патронажем вице-премьера и полпреда в СКФО Александра Хлопонина. Ещё одним знаковым для СКФО событием стало соглашение о передаче ключевых объектов курортной инфраструктуры Приэльбрусья под управление ОАО «Курорты Северного Кавказа». До недавнего времени эта госкомпания не планировала заниматься развитием самого знаменитого кавказского курорта, но накопившиеся многомиллионные долги канатных дорог Приэльбрусья вынудили руководство Кабардино-Балкарии передать их КСК.

Что проиграл Краснодар

В случае с югом России инвестиции всерьёз завязаны на крупные спортивные проекты, предполагающие масштабное федеральное финансирование инфраструктуры, — Олимпиада, Формула 1, Чемпионат мира по футболу. Поэтому, конечно, от попадания в список городов, принимающих мундиаль, во многом зависит среднесрочное экономическое развитие территорий.

Проигрыша Краснодара в борьбе за право принимать Чемпионат мира по футболу 2018 года никто не ожидал. Ещё в начале сентября российский министр спорта Виталий Мутко отнёс кубанскую столицу (наряду с Самарой) к городам, «которые будут готовы с большой вероятностью». Хотя никаких сомнений относительно Краснодара не было и раньше — город вообще начал подготовку к мундиалю чуть ли не первым в России. В январе прошлого года, спустя несколько недель после принятия решения о проведении ЧМ-2018 в России, кубанские власти определили место для размещения в Краснодаре нового футбольного стадиона, а в мае Владимир Путин утвердил реализацию проекта на принципах государственно-частного партнёрства (инвестор, край и федеральный бюджет в равных долях). Тогда же губернатор Александр Ткачёв заявил, что инвестором стадиона на 50 тысяч мест готов выступить генеральный директор корпорации «Индустриальный союз Донбасса» и владелец футбольного клуба «Кубань» Олег Мкртчян. Стоимость проекта была определена в 300 млн евро.

Уверенность в том, что Краснодар примет матчи чемпионата, давала региональным и городским властям возможность инициировать и продвигать крупные инфраструктурные проекты. При этом Краснодар, в отличие от большинства других нестоличных городов России, которые получили право принимать матчи ЧМ-2018, продемонстрировал реальные успехи в развитии футбола. Сегодня это единственный региональный центр, который может позволить себе роскошь иметь два клуба в российской Премьер-Лиге — «Кубань» и «Краснодар». Владелец последней команды, основатель продуктовой сети «Магнит» Сергей Галицкий, также открыл в Краснодарском крае собственную футбольную школу и ведёт строительство стадиона для своего клуба.

Впрочем, шансы на проведение матчей у Краснодара остаются, причём отнюдь не теоретические. Если какой-то из региональных центров, получивших право на чемпионат, не потянет подготовительные мероприятия, то его вполне могут снять с дистанции в пользу Краснодара. Подобные прецеденты есть — например, во время подготовки к недавнему чемпионату Европы в Польше и на Украине Харьков получил право принимать матчи первенства, когда стало понятно, что в Днепропетровске не успевают подготовить аэропорт. Но в сегодняшней ситуации скорее стоит оценить упущенную выгоду кубанской столицы. Любопытно, что наши собеседники — эксперты в области инвестиционной политики — оказались далеки от общего мнения как о финансовых, так и о репутационных потерях Краснодара.

Моисей Фурщик, управляющий партнёр консалтинговой группы «ФОК» (Москва), убеждён, что роль чемпионата как инвестиционного магнита сильно преувеличена. Исходя из названной Виталием Мутко суммы общих расходов на чемпионат в 600 млрд рублей, г-н Фурщик предполагает, что в случае успеха на Краснодар пришлось бы порядка 30–40 млрд. И даже если, учитывая опыт строек объектов Олимпиады в Сочи и саммита АТЭС во Владивостоке, итоговая смета вдвое превысит первоначальную, Краснодар всё равно потеряет не так много. «Даже без Чемпионата мира будут построены многие необходимые инфраструктурные объекты и гостиницы, а также новый стадион. Так что реальные потери города в инвестициях вряд ли превысят 10–20 миллиардов рублей», — резюмирует Моисей Фурщик.

Александр Полиди, директор по управленческому консалтингу краснодарской аудиторско-консалтинговой группы «Ваш Советникъ», называет гораздо более существенные суммы. По его мнению, речь может идти о выпадении из инвестиционной жизни города как минимум 100-170 млрд рублей — в зависимости от того, какие проекты федерального и краевого софинансирования планировались. Помимо спортивных объектов, значительный объём федеральных денег недополучат проекты софинансирования развития инфраструктуры и городской среды.

Есть и более тонкий фактор — репутационный. «Решение исключить Краснодар само по себе есть результат снижения политического веса Александра Ткачёва, — говорит директор консалтинговой компании Macon Realty Group Илья Володько. — Насколько прямо это повлияет на снижение инвестиционной привлекательности — вопрос сложный. Однако то, что новый инвестор вряд ли должен рассматривать существующую управленческую команду как партнёра на долгосрочную перспективу, уже очевидно».По оценке г-на Володько, объём инвестиций, который мог бы быть получен городом в преддверии чемпионата, составляет не менее 50 млрд рублей. В частности, значительные потери будут за счёт отказа от проектов в сфере гостиничной недвижимости: «Если считать, что в городе не будет построено, например, четыре отеля уровня четыре-пять “звёзд”, то это как минимум восемь миллиардов рублей недополученных инвестиций».

Впрочем, большинство опрошенных нами экспертов не сомневаются, что и без чемпионата Краснодар вышел на устойчивую инвестиционную траекторию, а «стройка века», напротив, могла бы осложнить развитие города новыми рисками. «У тех, кто попал в список, риски колоссальны, — говорит Дмитрий Санатов, руководитель проектного направления фонда “Центр стратегических разработок «Северо-Запад»”. — Новые объекты инфраструктуры могут окупиться при условии, что они будут эффективно работать после завершения чемпионата. Но надо понимать, что в России строительство спортивных сооружений — крайне дорогое удовольствие, а вот качество управления спортивной инфраструктурой находится отнюдь не на высоком уровне. И это касается не только спортивных объектов, но и другой социальной инфраструктуры».

По мнению Моисея Фурщика, Краснодар сам по себе является достаточно привлекательной территорией: «Вряд ли стоит зацикливаться на поиске некоего нового драйвера роста: лучше сконцентрироваться на планомерной работе по созданию индустриальных и агропромышленных парков, логистической и коммунальной инфраструктуры. Для большинства инвесторов это важнее, чем проведение крупного, но разового спортивного события. Я не думаю, что непопадание в чемпионат приведёт к заметному ухудшению инвестиционного климата Краснодара. Скорее всего, это забудется уже через пару месяцев — тут важнее текущая работа краевой администрации и мэрии по развитию города».

Доцент Волгоградского госуниверситета, эксперт по межбюджетным отношениям Карэн Туманянц также убеждён, что не стоит драматизировать ситуацию, особенно если вспомнить, что Кубань Чемпионат мира не потеряла безнадёжно — Сочи из списка ни при каком раскладе не выпадет. Что касается Краснодара, то в городе, полагает г-н Туманянц, уже набрана хорошая инерция роста, которая никуда не денется: «Развитие Краснодара идёт на прочном здоровом фундаменте растущего числа горожан, повышения доходов населения, высокой предпринимательской и инвестиционной активности, разумной бюджетной политики. Возможно, отсутствие “футбольных” денег не позволит Краснодару совершить резкий рывок в ближайшие годы, но это ситуация, когда качество важнее количества. Ради сбалансированного долгосрочного роста можно пожертвовать несколькими дополнительными процентами. А некоторые из городов-победителей испытают краткосрочный непропорционально сильный для них искусственный подъём и резкое торможение в развитии после чемпионата». Характерно, что именно так развивалась ситуация в Краснодарском крае в целом в связи с олимпийскими стройками: сначала — приток инвестиций, а вот теперь — вхождение в период спада.

Что выиграли Волгоград и Ростов

Для Волгограда чемпионат станет в первую очередь возможностью привести в порядок городское хозяйство, изрядно запущенное за последние несколько лет в ходе длительного конфликта между областными и городскими властями. Сегодня в городе-герое почти нет гостиниц высокой звёздности, давно требует реконструкции аэропорт, множество нареканий вызывает качество дорог, и т. д. Тем не менее, Волгограду удалось пройти отбор, и здесь, видимо, сказался лоббистский потенциал губернатора Сергея Боженова, который считается протеже заместителя главы президентской администрации Вячеслава Володина. По словам президента Волгоградской областной федерации футбола Рохуса Шоха, именно благодаря усилиям Боженова Волгоград, в начале сентября фигурировавший в списке городов-аутсайдеров в конкурсе за право принятия чемпионата, отстоял-таки право на мундиаль.

Ключевым элементом благоустройства города станет строительство набережной, которая сегодня в Волгограде фактически отсутствует. Проект стоимостью 14,2 млрд рублей был представлен на инвестиционном форуме в Сочи. Там же было заключено соглашение о реконструкции аэропорта Гумрак (входит в группу «Новапорт» Романа Троценко) — до 2015 года сюда будет вложено 400 млн рублей. В августе областное правительство объявило конкурс на разработку проекта нового стадиона, начальная цена — 1,1 млрд рублей. Наконец, задачей престижа является возвращение некогда легендарного «Ротора» в российскую Премьер-Лигу — Рохус Шох уже заверил, что это произойдёт к 2018 году.Из всех южных городов, претендовавших на матчи ЧМ-2018, у Волгограда было больше всего поводов для ликования — по объективным показателям город-герой выглядел явным аутсайдером в сравнении с Краснодаром, Ростовом и СочиФото: volganet.ru

Успех заявки Ростова-на-Дону был, похоже, в значительной степени обусловлен акцентом на будущем построенной инфраструктуры — для ФИФА судьба наследия мундиаля является важным критерием при принятии решения. Создание объектов к Чемпионату мира рассматривается как важный элемент развития агломерации Большого Ростова. Основной территорией развития станет донское Левобережье, где будет построен новый футбольный стадион; в дальнейшем рассматривается вариант переезда на Левый берег областного правительства. Цена проектов по обустройству левобережной инфраструктуры — до 36 млрд рублей. Другим ключевым элементом ростовской заявки является строительство нового аэропорта «Южный» общей стоимостью порядка 25 млрд рублей — к моменту приезда в Ростов инспекции ФИФА в апреле работы уже шли, и это явно добавило веса ростовской заявке.

Вообще в Ростове-на-Дону и Волгограде, в отличие от Краснодара, сегодня наблюдаются явные проблемы с крупными девелоперскими и инфраструктурными проектами. Большие федеральные вложения — повод взяться за то, что потом будет приносить плоды ещё лет десять, учитывая потенциал развития тех площадок, в которых «якорем» станет спортивная инфраструктура.